Smart Tunisie en bourse : souscriptions du 13 au 22 décembre, au prix de 25,500 D l’action

Les souscriptions au capital de la société Smart Tunisie, pour des actions nouvelles au titre d’une augmentation de capital ainsi que de cession d’actions anciennes, dans le cadre d’une introduction en bourse, démarreront ce 13 décembre. Elles se poursuivront jusqu’au 22 décembre, inclus et ce au prix de 25,500 l’action, pour une valeur nominative de 5 DT, avec une date de jouissance à partir du 1er janvier 2021. Le prospectus relatif à cette opération, pilotée par Tunisie Valeurs, a été visé par le Conseil du marché financier (CMF). Télécharger.

Smart Tunisie est acteur significatif du marché des technologies de l’information et de la communication, avec une marge gamme d’équipements et de solutions appartenant à plus de 25 marques internationales, parmi les toutes premières (Epson, HP, Dell, Microsoft, Lenovo, Huawei...). Elle regroupe six entreprises spécialisées, avec à l’origine, la société Prologic, fondée en 1985 par Abdelwaheb Essafi. Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires consolidé PROFORMA, s’est situé au 31 décembre 2020 à 291 MD et le résultat net part du groupe PROFORMA s’est élevé à 12,3 MDT au cours du même exercice.

Le montant de l’opération s’élève à 56 000 448 dinars, portant sur 2 196 096 actions offertes.  Le prix de l’offre a été fixé comme suit : 

- Pour les actions nouvelles : 25,500 dinars l’action, soit 5 dinars de nominal et   20,500 dinars de prime d’émission à libérer en totalité à la souscription.

- Pour les actions anciennes : 25,500 dinars l’action.

L’opération proposée porte sur une diffusion dans le public de 2 196 096 actions, soit 30,37% du capital de la société après la réalisation de l’opération d’augmentation de capital. L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :

- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 56 022 quotités offertes, correspondant à 280 110 actions nouvelles et 1 288 506 actions anciennes. Les 1 568 616 actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme (représentant 71,43% de l’offre au public et 21,69% du capital après augmentation), au prix de 25,500 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

- Un Placement Global de 22 410 quotités soit 112 050 actions nouvelles et 515 430 actions anciennes représentant 28,57% de l’offre au public et 8,68% du capital de la société après augmentation de capital seront offertes à des investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 614 Dinars, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.

Télécharger le prospectus