Tunis-Ré en Bourse: souscriptions à partir du 5 avril

Trente ans, presque jour pour jour après sa constitution le 25 mars 1981, la première compagnie tunisienne entièrement dédiée à la réassurance, Tunis-Ré, ouvre les souscriptions à son capital, à compter du 5 avril prochain, à la faveur d’une offre à prix ferme dans le cadre d’une introduction en bourse. Le  prospectus portant visa du CMF, en date du 19 courant, précise que l’introduction s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique, de 2 000 000 actions d’une valeur nominale de cinq (5) dinars chacune, représentant 22,22% du capital après la réalisation de ladite augmentation.

Le prix de l’action de la société «Tunis Re» a été fixé à 7 dinars et ce, tous frais, commissions, courtages et taxes compris.

Les actions offertes dans le cadre de la présente Offre à Prix Ferme seront réparties en cinq catégories :

• Catégorie A: 40% des actions offertes, soit 800 000 actions seront réservées aux OPCVM sollicitant au minimum 500 actions. Les souscripteurs de cette catégorie doivent respecter les dispositions légales notamment celles régissant les ratios prudentiels ;
• Catégorie B: 20% des actions offertes, soit 400 000 actions seront réservées aux institutionnels (autres que les OPCVM) sollicitant au minimum 500 actions et au maximum 40 000 actions;
• Catégorie C: 20% des actions offertes, soit 400 000 actions seront réservées aux personnes physiques et/ou morales (autres que les institutionnels et OPCVM) tunisiennes et/ou étrangères sollicitant au minimum 501 actions et au maximum 40 000 actions;
• Catégorie D: 19% des actions offertes, soit 380 000 actions seront réservées aux personnes physiques et/ou morales tunisiennes et/ou étrangères (autres que les institutionnels et OPCVM) sollicitant au minimum 20 actions et au maximum 500 actions ;
• Catégorie E: 1% des actions offertes, soit 20 000 actions seront réservées au personnel de «Tunis Re».

L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 05/04/2010 au 16/04/2010 inclus.

Un contrat de liquidité pour une période de 6 mois à partir de la date d’introduction en Bourse des actions de « Tunis Re », sera établi entre la BNA Capitaux – Intermédiaire en bourse et les actionnaires de « Tunis Re » : BNA et STAR portant sur 10% du produit de l’Offre à Prix Ferme, réparti en un montant de 700 000 dinars et 100 000 actions. Ces dernières ne peuvent être utilisées dans le cadre du contrat de liquidité qu’à partir de la distribution des dividendes relatifs à l’exercice 2009, date à laquelle les actions anciennes et nouvelles seront assimilées.

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